乌兹别克斯坦既是矿物肥料的出口国，也是矿物肥料的进口国。因此，无论是农业矿物肥料的供应，还是增加矿物肥料向世界市场出口的可能性，都取决于世界市场的情况。

矿物肥料：世界市场和乌兹别克斯坦的趋势

乌兹别克斯坦既是矿物肥料的出口国，也是矿物肥料的进口国。因此，无论是农业矿物肥料的供应，还是增加矿物肥料向世界市场出口的可能性，都取决于世界市场的情况。从这个角度来看，与回顾乌兹别克斯坦的矿物肥料市场相比，回顾全球矿物肥料市场的趋势是很有趣的。

世界市场配置

世界人口增长和耕地面积减少导致对矿物肥料的需求增加，这是这些产品价格上涨的主要因素之一。

目前，全球最大的矿物肥料生产国是中国（占全球市场份额超过25%）、印度（约13%）、美国（约10%）和俄罗斯（约8%）。近年来，美国在全球化肥市场的份额逐渐下降。全球矿物肥料市场包括三个主要部分：氮肥、磷肥和钾肥。氮肥约占世界市场的 59%，磷肥约占 24%，钾肥约占 17%。

对氮肥的高需求是由于质量特征（氮是蛋白质的主要成分）和可用性。它们的原材料主要是天然气、石油和煤炭。因此，约有60个国家的企业从事氮肥生产。其中很大一部分位于拉丁美洲和中东。这些国家的竞争优势是相对较低的劳动力成本、大量的储量和高水平的碳氢化合物产量。

化工行业改革轨迹

磷肥市场的情况是：超过175个国家是消费者，只有30个国家生产磷原料，约40个国家是磷酸及其加工产品的生产国。其生产基础是磷矿和磷灰石矿石，矿床没有地域集中性。该市场不存在明显的寡头垄断局面。

全球氮肥市场通常被视为特定数量生产商的纯粹寡头垄断。主要原因是其生产原料是钾盐。目前，可以注意到，只有少数大型制造商控制着整个世界的价格和供应量状况。

氮肥市场

2014年至2017年全球氮肥生产和消费的平衡向产量倾斜，这与中国氮肥消费量减少6%以上有关（2015年为33.3%，2017年为26.0%）。

2015年，全球氮产量达到峰值（2015年为115,702千吨，2010年为108,101千吨）。然而，从2016年至今，氮化合物肥料的产量略有减少，这可能是由于一些生产设施的关闭以及中国尿素出口的下降所致。

2010年至2016年，消费量稳定增长（2010年为99,540万吨，2016年为108,376千吨），但自2017年以来出现下降（107,634千吨）。这一趋势的主要原因是俄罗斯、尼日利亚和印度氮肥产能的增加。

2014年至2017年，在氮化合物矿物肥料的生产中，中国和印度占据主导地位，合计占全球产量的35%以上。规模其次的是美国和俄罗斯，2017 年分别为 8.7% 和 7.9%。在其他国家，生产率不超过3.2%。

2014-2017年期间氮肥消费量中，中国、印度和美国占据领先地位，分别占全球平均消费量的24.5%、16%和12%。至于其他国家，每个州的消费量不超过3%。

磷肥市场

磷肥市场产销平衡情况自2014年以来呈现出较为显着的供需规模同步增长。

2014年至2017年，中国在以磷化合物为主的矿物化合物生产中处于领先地位，平均占世界产量的份额约为37%。其次是美国——大约 12%，印度——不超过 10%。在摩洛哥和俄罗斯，这一数字平均约为 6.5%。国外以磷化合物为主的矿物肥料产量不超过20%。

2014-2017年磷肥消费量中，中国和印度占据主导份额。他们的累计消费平均超过40%。其次是巴西，总份额约为 10%。

钾肥市场

2010年至2017年，钾肥市场的生产与消费平衡呈现产量小幅优势，这也意味着钾肥市场饱和。

加拿大产量的增长保证了钾化合物矿物肥料生产的动态，其年均产量约占世界总产量的27%。紧随加拿大之后的是俄罗斯和白俄罗斯，这些国家的平均份额约为 16%。中国的份额约为13%，德国为8%。总体而言，各国之间没有重大变化。

同期钾化合物矿物肥料的消费需求呈增长趋势。中国、巴西和美国的需求总和占全球总需求的50%以上。其他国家也呈现稳定增长趋势。

世界贸易和市场预测

在全球矿物肥料贸易中，氮肥约占 57%，钾肥占 38%，磷肥占 5%。

进口。 2016 年全球氮肥进口大幅下降（2015 年为 204.739 亿美元，而 2015 年为 265.228 亿美元），这是由于美国、巴西和印度等国家进口供应减少。 2017年以来，全球进口温和复苏。

2016 年磷源矿物肥料的进口供应量急剧下降（17.344 亿美元，2015 年为 22.891 亿美元）。 2018年，这些产品的进口额增至196920万美元。这一增长是由主要国家的进口增加推动的。

钾矿物肥料以及磷肥料也表现出类似的趋势。 2016 年进口大幅下降（128.32 亿美元，2015 年为 174.537 亿美元），2018 年则有所增加。总体而言，各国之间没有观察到重大波动或变化。

出口。 2015-2018 年期间。基于氮化合物的矿物肥料出口动态呈现急剧下降的情况，与进口情况类似（2016年为18,668.3百万美元，而2015年为24,064.32美元）。随之而来的是，不仅主要出口国供应规模逐步恢复，中东多个国家也出现供应规模逐步恢复的情况。

中国、摩洛哥、以色列等国磷肥出口不断增加。经过 2016 年的全面下滑后，以色列在矿物肥料市场的出口潜力有所增加（14.63%，即 2018 年为 2.2973 亿美元，而 2015 年为 11.78%，即 2.0726 亿美元）和埃及（5.18%，即 2018 年为 8142 万美元，而 2015 年为 3.41%） ，或 6005 万美元）。

从世界钾化合物矿物肥料出口国别结构来看，超过50%的市场份额一直被加拿大、白俄罗斯和俄罗斯三个国家占据，年均出口额分别为37%、20分别为 % 和 19%。 2018年，俄罗斯出口下降约3.5%。

市场预测。据联合国粮食农业组织预测，中期内全球矿物肥料市场将持续增长趋势。到2022年，全球氮肥产量预计将适度增长至16322万吨，磷肥5207万吨，钾肥6455万吨。就中期全球消费量而言，预计这些原材料的使用量总体上将逐步增加，即：氮肥 - 11159万吨，磷肥 - 4909万吨，钾肥 - 40 ，2300万吨。

乌兹别克斯坦矿肥市场

需要矿物肥料。 2019年初，乌兹别克斯坦农业对矿物肥料的需求量预计为39.5万吨，其中氮肥22.1万吨、磷肥16.2万吨、钾肥1.2万吨。仅满足约 30% 的需求（2019 年）。企业主要生产能力磨损，导致能源成本增加，制成品成本增加。

乌兹别克斯坦2019年地区需求结构分析显示，氮化合物矿物肥料占总需求量的70%以上，包括尿素、硝酸铵、硫酸铵等。与此同时，磷肥和钾肥的施用比例平均分别约为19%和8%。对肥料的最大需求位于卡什卡达里亚（13.1%）和费尔干纳地区（9.2%）。布哈拉、吉扎克、撒马尔罕、苏尔坎达里亚和塔什干地区消耗的化肥总量大致相同，即各占约 8%。需求最低的是纳沃伊地区（3.3%）。

导入导出配置。乌兹别克斯坦进口氮肥的主要国家是土耳其、俄罗斯和德国。主要进口硝酸铵，包括硝酸铵的混合物和盐，以及尿素。

过去两年，磷肥仅由土耳其和美国供应（过磷酸钙和其他矿物质（化学磷肥）。

乌兹别克斯坦钾化合物矿物肥料的主要出口国是俄罗斯（约占每年出口总量的50%）、吉尔吉斯斯坦（约15%）和土耳其（约16%）。供应量最大的是硫酸钾、氯化钾和未精制的钾盐。

国内氮肥出口基础为硝酸铵、尿素、硫酸铵、硝酸钠，出口至乌克兰、塔吉克斯坦、阿富汗、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦。该化肥类别2017年和2018年累计出口率超过80%（尿素是该化肥类别的主要出口产品）。

磷肥在出口中所占份额最小。过磷酸钙是乌兹别克斯坦向塔吉克斯坦、格鲁吉亚和吉尔吉斯斯坦的唯一出口产品。

近两年，东南亚国家马来西亚和印度尼西亚占据了乌兹别克斯坦钾肥出口的主要份额。 2018年对印度尼西亚的出口额为3040.5万美元，对马来西亚的出口额为290.8万美元。

现代化的前景。据Uzkhimsanoat JSC介绍，2017年至今，已实施17个投资项目，总价值约31亿美元，以满足矿肥需求。为了扩大化学工业的多元化，计划到 2025 年追加价值约 42 亿美元的项目。

据专家介绍，乌兹别克斯坦氮肥需求满足了73%，磷肥需求满足了20%。中期为增加国内产量，计划实施9个项目，总成本28亿美元。投资项目实施完成后，将充分满足农业对以磷肥、氮肥、钾肥为主的矿肥的需求。

在一体化进程不断加强的背景下，国内矿物肥料生产商应加快现有潜力的现代化，同时考虑到国家农业生产长期发展的优先事项。

Daria Ugay，乌兹别克斯坦共和国财政部财政研究所

经济评论2020年第2期(242)

评论.来自